Subfundusze cieszą się zaufaniem. Rosną aktywa klientów
Fot. Tytus Żmijewski
Wartość aktywów zgromadzonych przez klientów korzystających z możliwości inwestycji w BGŻ SFIO i w ramach doradztwa inwestycyjnego przekroczyła na koniec listopada 200 milionów złotych.
Usługa profesjonalnego doradztwa w BM BGŻ cieszy się coraz większym zaufaniem klientów. Struktura aktywów w poszczególnych subfunduszach BGŻ SFIO wskazuje, że klienci najchętniej lokują środki w te o niższym ryzyku inwestycyjnym. Klienci korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego lokują środki odważniej.
Na koniec listopada na subfunduszu konserwatywnym zgromadzono 168 mln zł, stabilnym 8,9 mln zł, zrównoważonym 6,6 mln zł, a dynamicznym 3,2 mln zł.
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oferowany jest w blisko 400 oddziałach Banku BGŻ, internetowym BGŻOptima, Centrach Obsługi Produktów Inwestycyjnych oraz przez internet.
Wszystkie subfundusze BGŻ SFIO są zarządzane przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i lokują środki w starannie wyselekcjonowanych funduszach inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku.
Na podstawie umowy o doradztwo inwestycyjne Biuro Maklerskie BGŻ tworzy modelowe portfele funduszy, które są wykorzystywane w procesie zarządzania aktywami zgromadzonymi przez BGŻ SFIO.
Filozofia zarządzania funduszem oparta jest na dwóch filarach: aktywnego zarządzania przez dopasowanie składu portfela inwestycyjnego danego subfunduszu do aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej oraz wyboru najlepiej zarządzanych funduszy inwestycyjnych w oparciu o autorski model oceny.
BGŻ SFIO jest adresowane nie tylko do klientów z zasobnym portfelem, ale także do tych, którzy nie mają tak dużych środków, aby samodzielnie i efektywnie budować portfel swoich inwestycji, choćby z uwagi na ograniczenia wynikające z minimalnych kwot inwestycji stosowanych w wielu produktach i usługach.
Klient, który dysponuje niskimi aktywami otrzymuje w BGŻ usługę, dostępną dotąd tylko dla osób zamożniejszych. Minimalna kwota wpłaty do funduszu wynosi 100 zł. Do 31 grudnia trwa promocja, podczas której opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy BGŻ SFIO została obniżona o 50 procent.
